Cómo se realiza una planeación estratégica y sus beneficios en la empresa

13 de marzo, 2025

En el mundo corporativo actual, la planeación estratégica simboliza la brújula que orienta la gestión del talento humano hacia el éxito. De hecho, contar con una estrategia bien definida permite alinear las metas individuales con la visión y misión de una empresa. 

Lo que, también ayuda a convertir cada tarea en una alternativa para potenciar el desarrollo y la innovación. Es decir, que este proceso vital facilita la toma de oportunidades que se puedan presentar en el mercado. 

Así que, para gestionar los desafíos e impulsar el capital más valioso, te vamos a enseñar todo lo relacionado con la planificación estratégica ¡Comencemos!

¿Qué es la planeación estratégica?

La planeación estratégica es un proceso sistemático que le permite a una empresa definir hacia dónde quiere ir y cómo va a llegar allí.  Para ello, se toman en cuenta los siguientes aspectos clave: 

• Objetivos y metas. 
• Oportunidades y amenazas. 
• Fortalezas y debilidades. 
• Toma de decisiones. 

Bajo este enfoque, se puede decir que este tipo de planeación es como crear un mapa del futuro que traza la ruta a seguir. Donde el propósito principal es definir estrategias claras para aprovechar oportunidades, mitigar riesgos y tomar desafíos.

Etapas de la planeación estratégica

En el proceso de planeamiento estratégico existen 5 etapas fundamentales, las cuales son: 

1. Definición de la entidad empresarial: se establece a dónde se quiere llegar, la razón de ser y lo que hace en la actualidad. Además, de los valores y políticas que guían la conducta de la empresa. 

2. Análisis del entorno laboral: implica evaluar los factores internos y externos que están relacionados con los procesos de la empresa. Esto con la intención de entender de forma clara el contexto en el que opera la organización. 

3. Definición de objetivos: se trata de establecer metas claras y medibles que orienten el desarrollo de la compañía. Además, permitan en este caso transformar la visión en resultados concretos. 

4. Formulación de estrategias: en esta etapa se diseñan tácticas y planes de acción que ayuden a alcanzar los objetivos definidos. Lo cual también involucra la alineación de las iniciativas con los recursos disponibles. 

5. Implementación y seguimiento: para esta etapa se ejecuta el plan asignando recursos y definiendo tareas. También se establecen cronogramas y se lleva a cabo un monitoreo de los avances. 

Pasos para realizar la planeación estratégica en una empresa

Ahora, para llegar a cabo este proceso es necesario seguir estos 5 pasos clave. 

Paso 1: analizar el entorno y la posición de la empresa 

Antes de plantear cualquier acción, es vital conocer dónde se encuentra la empresa. Es decir, saber con detalle la situación actual de la organización, considerando tanto factores internos como externos. 

Para realizar este primer paso, hay que tomar en cuenta las siguientes acciones: 

• Evaluar el entorno interno y externo de la empresa.
• Recopilar información de todas las áreas involucradas. 

Paso 2: definir misión, visión y objetivos

Una vez que conocemos el punto de partida, es clave establecer la dirección hacia donde se quiere avanzar. Para ello, hay que tomar en cuenta estos 3 factores esenciales: 

• Definir misión y visión: en este caso, la misión define el propósito y el valor que ofrece. Mientras que, la visión proyecta el futuro deseado, es decir, el estado al que aspira llegar a largo plazo.
• Establecer objetivos: los objetivos deben ser medibles, relevantes, alcanzables y con un tiempo definido. De esta forma, se asegura que cada meta sea clara, y que se pueda evaluar su avance de manera periódica. 
• Alineación: estos elementos deben comunicarse y compartirse de manera efectiva en toda la empresa. Pues, se busca que cada área y colaborador entienda cómo su trabajo contribuye al propósito global.

Paso 3: formular estrategias y tácticas a seguir 

Con la dirección definida, es momento de trazar el camino a seguir. Para ello. Se debe tener en cuenta: 

• Diseño de un plan: define las iniciativas y acciones específicas que permitirán alcanzar los objetivos definidos. Por lo tanto, se trata de conectar la misión, visión y objetivos con acciones concretas.
• Priorizar iniciativas: implica evaluar qué acciones tienen mayor impacto y cuál es su viabilidad. Esto para enfocar los esfuerzos y recursos disponibles en el desarrollo de estas iniciativas. 
• Asignación de recursos: hay que determinar el talento humano, el tiempo y las herramientas para llevar a cabo cada acción. La coherencia entre la estrategia formulada y los recursos disponibles es vital para obtener resultados positivos. 

Paso 4: implementar y comunicar de manera efectiva

En este paso es que la estrategia se convierte en acción. Por lo tanto, una buena ejecución de la planeación estratégica implica lo siguiente: 

• Desarrollo del plan de acción. 
• Comunicación efectiva en todos los niveles. 
• Capacitación y soporte. 
• Uso de indicadores y herramientas de monitoreo ágiles. 

Paso 5: evaluar y ajustar el proceso de planeación estratégica

Este es un proceso dinámico que requiere revisión y adaptación de manera constante. Por esta razón, hay que considerar las siguientes medidas de acción: 

• Monitorear los avances con indicadores. 
• Evaluar los resultados obtenidos de manera periódica. 
• Modificar estrategias planteadas si es necesario. 
• Establecer un feedback constante. 

Beneficios de la planificación estratégica

Una buena planificación estratégica trae muchos beneficios, entre los cuales se pueden destacar: 

1. Establece una dirección y visión clara de la empresa y su equipo.

2. Permite identificar y priorizar estrategias de acción clave. 

3. Brinda datos e información que facilita la toma de decisiones. 

4. Optimiza el uso de recursos y herramientas disponibles. 

5. Favorece la alineación y colaboración entre equipos de trabajo. 

6. Fortalece la comunicación efectiva en todos los niveles de la empresa

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Iris Serrador

People Partner en Sesame HR | Web | + posts

Orientada al cliente tanto interno como externo, especializada en la definición e implantación de las políticas de RRHH y en la gestión, selección y retención del talento.

Capacidad de liderazgo, comunicación, negociación, organización y coordinación de equipos. Experiencia de más de 12 años en Recursos Humanos.

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HR Content Specialist